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江南化工(002226.SZ)：江南化工主营业务不涉及机器人相关业务

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格隆汇11月2日丨江南化工(002226.SZ)在投资者互动平台表示，经江南化工第四届董事会第四次会议审议通过，2015年本公司实施了对北京光年无限科技有限公司的参股投资，截至目前，本公司持有北京光年无限科技有限公司约12.91%股权。江南化工主营业务不涉及机器人相关业务，关于北京光年无限科技有限公司相关信息建议以其官方公开信息为准。

实时快讯

研报掘金｜中银证券：新凤鸣业绩持续向好，维持“买入”评级格隆汇11月2日｜中银证券研报指出，新凤鸣前三季度产品利润修复，公司业绩同、环比提升。前三季度实现归母净利润26.12亿元，同比增长200.65%；第三季度归母净利润11.73亿元，同比增长630.62%，环比增长9.52%。公司前三季度营收同比增长、第三季度环比改善，行业“反内卷”政策推动产品利润修复。公司在建工程大幅上涨，产品差异化布局持续推进。公司主要产品加工利润修复，调整2026-2027年盈利预测，并给予2028年盈利预测。预计2026-2028年公司EPS分别为1.77元、2.08元、2.37元，对应市盈率分别为9.1倍、7.8倍、6.9倍，随着“反内卷”政策持续推进，公司产品加工利润修复，业绩持续向好，维持“买入”评级。
集邦咨询：预估2027年AI网络与互连产值将达2798亿美元 Scale-up占比升至24%格隆汇11月2日｜据蓝鲸新闻，根据TrendForce集邦咨询最新AI Infra（AI基础设施）产业研究，随着AI服务器集群持续扩张、加速器带宽需求快速提升，预估全球AI网络与互连（AI Networking & Interconnect）产值将由2024年的379亿美元，成长至2027年的2,798亿美元，2024至2027年的年复合成长率高达95%。市场成长重心正由后端网络交换机、光模块，延伸至加速器高速互连及网卡，未来各AI芯片平台的出货组合与网络拓扑，将成为左右市场规模及供应链价值分配的关键。就互连的角度分析，AI芯片间高速互连（Scale-up）的产值成长最为迅速。随GPU平台朝机柜级架构发展，芯片互连逐渐由服务器主板延伸至独立交换机托盘，带动交换设备、铜缆需求增加。依AI集群部署口径估算，Scale-up占AI网络产值的比重将由2024年的11%提升至2027年的24%。
研报掘金｜东吴证券：维持富特科技“买入”评级，Q3盈利能力明显提升格隆汇11月2日｜东吴证券研报指出，富特科技Q3盈利能力明显提升，OBC份额提升&HVDC打开成长空间。前三季度实现归母2.83亿元，同比+106.6%；其中26Q3实现归母1.25亿元，同环比+78.8%/+54.8%。车载电源持续增长、OBC市场份额同比明显提升。海外项目持续推进、HVDC组织及技术布局逐步完善。公司在800V高压平台、SiC/GaN器件、电路拓扑、液冷热管理及车规级规模化制造方面的积累具备复用基础，有望支持数据中心电源研发及客户拓展，打开中长期第二增长曲线。基本维持公司26-28年归母净利润预测3.6/5.1/7.1亿元，同比+68%/+42%/+39%，对应现价PE分别为21/15/11倍。公司车载电源份额持续提升，海外项目与HVDC业务打开中长期成长空间，维持“买入”评级。
伊朗称局势如何发展取决于美方态度格隆汇11月2日｜据CCTV国际时讯，伊朗外交部发言人巴加埃今天表示，伊朗最高国家安全委员会秘书将根据国家利益，决定如何以及以何种方式回应美国的来信。巴加埃还表示，伊朗与美国通过调解人进行的所有间接谈判的主要基础是伊朗提出的“七日计划”方案，该方案现已精简，可在两天内全面实施。这种时间上的灵活性体现了伊朗的善意和建设性态度。该方案的实施、谈判的启动以及霍尔木兹海峡安全的恢复，完全取决于美方的决定、行为和实际行动。
大行评级｜里昂：降海尔智家港股目标价至25港元，下调收入及纯利预测格隆汇11月2日｜里昂发表研报指，海尔智家第三季销售同比下跌10.1%，主要因国内家电市场补贴退场后需求疲弱，以及美国空调市场需求疲软、库存偏高。成本上升及价格竞争激烈令毛利率明显下滑，但受惠全球供应链布局、严格降本、业务整合及营销转型，净利润率仅轻微下降。管理层预期在低基数、产品及渠道举措，以及冰箱库存去化顺利下，国内收入第四季有望恢复增长；海外方面，美国业务盈利能力第三季企稳，公司希望第四季维持第三季水平。该行预期国内需求复苏需时，下调2026至2028年收入预测4%至5%，并因经营杠杆及原材料价格高企，下调同期纯利预测2%至13%。该行维持对其“跑赢大市”评级，港股目标价由26港元降至25港元，A股目标价由27元降至26元。
美团发布LongCat-2.5大模型，“国芯国模”实现新突破格隆汇11月2日｜美团发布新一代大模型LongCat-2.5，这是一款面向长程智能体任务的原生多模态模型，总参数1.6万亿。LongCat-2.5延续了此前LongCat系列模型的研发方向，全程在国产算力上训练，是目前国产算力上完成的最大训练任务。LongCat-2.5的发布，标志着“国芯国模”更进一步：不仅原生支持多模态，模型整体能力也比肩当前国际成熟闭源模型和头部开源模型。
iPhone Duo被指国行美版存结构差异苹果回应格隆汇11月2日｜据界面，一位数码博主发布的iPhone Duo拆机对比视频，在数码圈层掀起诸多讨论，视频直观展示了该产品国行、美版两款机型内部结构的不同，不少网友由此质疑苹果国行版本存在硬件减配。苹果技术人员回应称，苹果内部并没有专门针对此事发布明确说明。“据我们所知，产品生产出厂都经过工厂检测，不存在国行版本用料、硬件品质比其他版本差的情况。”
研报掘金｜中邮证券：予立中集团“买入”评级，海外基地进入收获期格隆汇11月2日｜中邮证券研报指出，立中集团海外基地进入收获期，业绩持续高增。前三季度实现归母净利润9.29亿元，同比+48.47%。三大主业持续改善，前三季度利润高增。现金流情况改善，各项目进入收获期。现金流方面，Q3经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，环比Q2+9.12亿元。主要受益于铝价趋稳、监管要求、客户政策等有利因素带动。投资现金流量净额经过3个季度首次转正，公司各大基地逐步进入收获期，产能利用率、产销量等改善。墨西哥基地、泰国基地投产贡献增量，锻造车轮优化产品结构；新材料业务逐步成熟，打开高端应用市场。考虑到公司泰国、墨西哥产能稳步爬产、扩产，产能利用率提升，免热合金等新材料业务发展迅速。以2026年10月27日收盘价为基准，2026-2028年对应PE分别为11.07/8.69/7.66倍。给予公司“买入”评级。
ETF洞察|沪深300ETF华泰柏瑞、银华日利ETF、科创50ETF华夏、华宝添益ETF规模超千亿，黄金ETF华安、创业板ETF易方达、短融ETF规模超900亿元格隆汇11月2日｜估算规模前十ETF：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）估算规模1578.35亿，银华日利ETF（511880）估算规模1196.11亿，科创50ETF华夏（588000）估算规模1105.05亿，华宝添益ETF（511990）估算规模1067.65亿，黄金ETF华安（518880）估算规模977.06亿，创业板ETF易方达（159915）估算规模923.21亿，短融ETF海富通（511360）估算规模917.57亿，沪深300ETF易方达（510310）估算规模894.14亿，沪深300ETF华夏（510330）估算规模577.67亿，可转债ETF博时（511380）估算规模568.66亿。
ETF洞察|纳指科技ETF溢价40.9%，多只纳指ETF溢折率超14%格隆汇11月2日｜溢折率前十ETF：纳指科技ETF景顺（159509）溢折率40.90%，纳指ETF嘉实（159501）溢折率20.24%，纳指ETF国泰（513100）溢折率18.26%，纳指ETF易方达（159696）溢折率17.32%，纳指ETF广发（159941）溢折率16.42%，纳斯达克100ETF招商（159659）溢折率15.12%，纳指ETF富国（513870）溢折率14.70%，纳指ETF汇添富（159660）溢折率14.12%，纳斯达克ETF华夏（513300）溢折率14.07%，纳指100ETF博时（513390）溢折率13.84%。
ETF洞察|港股通信息技术ETF、中韩半导体ETF、港股通医疗ETF、港股通汽车ETF、恒生生物科技ETF等交投活格隆汇11月2日｜换手率前十ETF：港股通信息技术ETF华夏（526000）换手率275.90%，中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）换手率213.56%，港股通医疗ETF华夏（520510）换手率164.65%，港股通汽车ETF华夏（159323）换手率143.70%，港股通信息技术ETF富国（159198）换手率136.12%，恒生生物科技ETF华泰柏瑞（513930）换手率132.85%，港股通信息技术ETF华宝（159131）换手率132.71%，港股通信息技术ETF华安（513240）换手率123.99%，港股通信息技术ETF易方达（159196）换手率119.43%，港股通医疗ETF华宝（159137）换手率111.08%。
格隆汇11月2日｜据媒体消息，一位了解谈判情况的官员表示，伊朗谈判代表于周日离开多哈会谈，并非因为谈判遇到困难。据悉相关方正在传阅一份草案提案以征求意见，后续会议有可能举行。
摩根大通策略师：中东冲突升级会带来增配风险资产的机会格隆汇11月2日｜摩根大通策略师认为，美国中期选举之后，如果中东冲突进一步升级，可能短期拖累股市、推高油价，但该影响大概率是短暂的，会带来增配风险资产的机会。由米斯拉夫·马泰伊卡带领的团队维持观点：债券收益率已经见顶，经济韧性、强劲盈利将支撑股市。策略师称，近期资金转向防御板块的行情难以持续，看好银行、工业、大宗商品以及半导体板块修复。投资评级上，增持新兴市场与欧元区，对美国市场维持中性，同时预计标普500指数年底前将刷新新高。
格隆汇11月2日｜香港证监会称，30%受访机构已采用代理型AI，95%料未来12个月加快部署。
研报掘金｜中邮证券：东方雨虹Q3收入逆势增长，中期维度看好公司成长格隆汇11月2日｜中邮证券研报指出，东方雨虹Q3收入逆势增长，盈利能力承压明显。前三季度公司归母净利润6.58亿元，同比下滑18.79%，26Q3公司实现营收78.88亿元，同比增长12.18%。中期维度看好公司成长：从中期维度来看，认为公司经营拐点已出现，在近年来行业供给剧烈出清背景下，供需有望实现反转，公司自身通过份额提升+业务出海实现超出行业增长。盈利能力方面，短期受到原材料沥青价格上涨影响较大，判断后续有望价格提涨落地，从而带来盈利能力提升。预计公司26-27年收入分别为304.0亿、338.9亿元，同比+10.23%、+11.47%，预计26-27年归母净利润分别为12.5亿、20.9亿，同比+999.8%、68.2%，对应26-27年PE分别为19.3X、11.5X。