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港股上午盘三大指数集体上涨，恒生科技指数表现尤为突出，午间大幅收涨2.85%，成为领涨主力。恒生指数、国企指数分别上涨0.61%及0.79%。大型科网股集体走强是带动大市上涨的主力，其中，小米涨超6%，腾讯涨3.39%，阿里巴巴、美团涨3%，百度涨1.2%；光通信概念股、PCB概念股、存储半导体股领涨板块，中资券商股、保险股集体上涨。另外，内银股高开低走普遍弱势，黄金股领衔有色金属股下跌。(格隆汇)
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港股午评：恒科指大涨2.85%，科网股半导体股助力，内银股普遍弱势
- 内存成本飙升，苹果新任CEO特努斯将面临首次财报考验格隆汇11月2日｜约翰·特努斯将于周一主持担任苹果(AAPL.US)CEO后的首次财报电话会议，他于9月从库克手中接过帅印，在他掌舵期间，苹果推出了首款折叠屏手机、智能家居中枢设备，以及苹果首批触屏笔记本电脑。这些产品均在当前财年第一季度开始出货，而库克此前称存储芯片成本正经历着一场“百年一遇”的暴涨。苹果将面临三大关键问题的审视：至关重要的假日季度业绩展望；特努斯对人工智能及升级版Siri的表态；以及不断上涨的存储芯片成本。分析师预计，存储芯片成本上升将拖累苹果季度利润增速，使其放缓至六个季度以来最低水平；预计苹果7月至9月期间（即财年第四季度）营收将增长近11%，达到1133.9亿美元；净利润预计增长约6%，至290.4亿美元；苹果服务业务营收预计增长近10%，达到315.6亿美元，增速将创三年多来最低水平；iPhone销售额预计增长约15%，达到565.4亿美元，低于此前三个月约22%的增幅。
- 格隆汇11月2日｜日本央行称，潜在通胀已加速至约2%，近年来正逐步在该水平附近固化。实际利率的中位数均值仍处于低位。在评估日本金融状况时，密切关注股价、汇市等资产价格走势。
- 格隆汇11月2日｜惠誉：随着日本国内利率上升提振利差、投资收益和客户收入，日本大型银行的盈利能力可能进一步改善。
- 大摩：无论谁赢得中期选举 都应逢低买进股票格隆汇11月2日｜摩根士丹利的Mike Wilson认为，股市接下来可能还要经历几个促使市场完成修正的事件(clearing event)，短期可能进一步下跌，却也将创造重新进场的良机。这位摩根士丹利首席美股策略师指出，几项因素可能使标普500指数较最近一次历史高点下跌约9%，至7,100点左右，主要包括中期选举、AI支出引发的压力，以及流动性限制。即使伊朗战争仍充满不确定性，并在今年不时拖累美股，Wilson仍看好市场后市。他认为，在这些事件为他所称已在市场表面之下持续数月的修正画下句点后，标普500指数将向8,000点挺进。
- 特朗普威胁“某个时点”对伊朗“施以重锤”格隆汇11月2日｜美国总统特朗普11月1日在艾奥瓦州一场竞选集会上再次威胁对伊朗恢复军事打击，称在“某个时点”将不得不对伊“施以重锤”。美国中期选举将于11月3日举行。特朗普当天在集会上对其支持者说：“我没有了结伊朗的唯一原因是我想要做个好人……但到了某个时点，我们将不得不对他们‘施以重锤’。”
- 格隆汇11月2日｜日本央行：日本央行加息可能缓解通胀压力，并有助于支撑消费。
- 格隆汇11月2日｜据英国金融时报，嘉能可计划改革CEO薪酬方案，以在潜在收购后加速获取意外收益。
- 格隆汇11月2日｜印度10月制造业PMI终值54.7，预期54.8，前值54.9。
- 中国推理量首超训练量，创业板算力ETF天弘(158061)标的指数劲升超3%，换手率超54%居同标的第一格隆汇11月2日｜今日AI硬件板块全线反弹，中际旭创涨近4%，创业板算力ETF天弘(158061)标的指数劲升3.44%，午间实时换手率达到54.4%，居同标的第一。该ETF近期备受资金关注，午间获资金净申购400万份，已连续三日“吸金”，近10个交易日合计流入2061万元。 创业板算力ETF天弘(158061)跟踪的创业板算力指数，覆盖"光网络—PCB—服务器—IDC运维"全链条，国产算力标的权重超70%，居全市场同类算力指数前列，直接受益于算力需求井喷+国产替代加速的产业红利，前十大权重股涵盖协创数据、科翔股份、软通动力、太辰光等细分龙头。 消息面上： ① 创业板AI业绩亮眼：创业板前三季度净利润同比+22.7%，其中人工智能板块净利润同比+281%，算力需求是核心引擎。中际旭创Q3营收277.69亿元，同比+171.83%、归母净利85.87亿元，同比+173.74%，明确800G、1.6T高端光模块销售持续增加，这意味着算力建设的需求已实实在在转化为供应链的收入与利润。 ② 推理数据量首超训练，AI进入规模化应用阶段：赛迪研究院《新域新质创新发展十大趋势》显示，我国人工智能推理数据量首次超过训练数据量，标志产业从"模型训练研发期"迈入"规模化产业应用期"；截至2026年6月日均Token调用量超175万亿，较2024年初增长1000多倍。 ③日本村田制作所将在五年内投资1万亿日元，旨在提高多层陶瓷电容器（MLCC）的供应能力，以满足当前人工智能服务器的需求。 中信证券11月策略指出，算力产业"CapEx→ROIC→EPS"传导已初步验证，2027—2028年资本开支增长将继续支撑算力链盈利上行，科技板块内部优先关注光通信、PCB、MLCC、燃气轮机、晶圆制造等方向。 风险提示：文中提及的排名数据均基于公开市场数据测算，具体依据如下：实时换手率排名：截至2026年11月2日，在对标创业板算力基础设施指数的ETF产品中，创业板算力ETF天弘（158061）换手率排名同标的第一。成分股仅为客观展示，不代表个股推荐。本文观点不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，指数基金存在跟踪误差，请投资人独立判断和决策。数据来源：Wind。
- OpenAI与ADNOC签署能源领域AI部署协议格隆汇11月2日｜阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、阿布扎比AI企业G42与OpenAI签署协议，使ADNOC成为能源领域首家部署OpenAI前沿技术的公司。
- 科技股跌势缓和、油价回落，铜价反弹 格隆汇11月2日｜随着科技股抛售潮有所缓和、油价回落，全球经济增长担忧减轻，铜价从一周来最低收盘水平反弹，此前录得连续第三周周线收跌。周一，随着投资者风险偏好回升，多数亚洲股市走高，美国股指期货也随之上涨；与此同时，原油价格下跌，此前有报道称，美国总统特朗普将在周二中期选举后，决定是否恢复对伊朗的打击行动之前，给予外交斡旋更多时间。过去两个月，铜价一直在每吨14500美元附近相对狭窄的区间内波动。投资者持续关注多重不确定因素，包括人工智能支出能否持续、美国是否会对精炼铜进口加征关税，以及中东地区军事冲突升级的风险。矿山供应受限的迹象日益明显，也为铜价提供了一定支撑。上季度，智利铜产量降至至少20年来最低水平，该国预计明年产量仅会温和回升。杰富瑞金融集团分析师在一份报告中写道，只要全球经济增长保持韧性，铜供应面临的结构性挑战就会使价格风险明显偏向上行。
- 泽连斯基称愿在土耳其与普京直接谈 格隆汇11月2日｜据CCTV国际时讯，当地时间11月1日，乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，他愿意在土耳其同俄罗斯总统普京举行面对面会晤。泽连斯基说，希望土耳其总统埃尔多安利用他与普京的沟通渠道促成这场领导人直接谈判。泽连斯基强调，他希望与普京本人直接会谈，是因为普京握有相关事务的最终决定权。
- 格隆汇11月2日｜泰国旅游部：今年以来外国游客入境人数同比下降4.59%。
- 日本经济财政大臣：日本政府将加码对自动驾驶技术的支持 格隆汇11月2日｜据日经新闻，日本经济财政大臣城内实2日试乘了自动驾驶汽车，并表示日本政府将加大对自动驾驶技术的支援力度。他强调：“其他国家也在进行研发和实证实验。政府必须以不输给他们的速度感来支持民间企业。”当天，在英国自动驾驶初创公司Wayve首席执行官亚历克斯·肯德尔的引导下，城内实在东京永田町国会周边进行了约15分钟的试乘。城内实表示：“这是我有生以来第一次乘坐自动驾驶汽车，技术进步的速度令人惊讶。”日本政府已将自动驾驶列为增长战略的62项重点产品与技术之一，计划到2040年度实现官民合计投资8.2万亿日元，目标是在2030年代占据全球自动驾驶汽车销量25%的份额。
- 金融法草案二审稿充实金融消费者、投资者保护相关内容格隆汇11月2日｜《中华人民共和国金融法（草案）》11月2日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议二次审议。草案二审稿充实金融消费者、投资者保护内容，并对互联网营销等活动增加针对性规定。在金融消费者、投资者保护方面，草案二审稿增加规定，提供金融产品和服务，应当设定公平合理的交易条件，不得通过格式条款作出排除或者限制金融消费者、投资者权利，减轻或者免除自身责任，加重金融消费者、投资者责任等不公平、不合理的规定；金融产品和服务的营销主体应当加强客户适当性管理，按照规定了解客户的情况，如实说明金融产品和服务的内容，充分提示风险，提供与客户状况相匹配的金融产品和服务。